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制圖：蔡華偉
隨著年報披露季接近尾聲，上市銀行悉數亮出瞭去年的“成績單”。據統計，五大國有商業銀行共實現淨利潤9336.28億元，增速不到0.7%，除中行和交行之外，其他3傢銀行的淨利潤增速均低於1%。銀監會發佈的2015年度監管統計數據顯示，截至2015年12月末，我國商業銀行全年累計實現淨利潤1.59萬億元，五大行實現的利潤佔全行業近六成。
銀行業利潤為何低增長？
五大行淨利潤增速僅為0.69%，多數股份制銀行落入低增長行列，面臨資產質量下降、淨息差大幅收窄的“陣痛”
走出高增長“黃金時代”的銀行業，正逐漸步入低增長期。從總體看，已發佈年報的13傢上市銀行淨利台中二手廚具收購潤增幅約為1.01%，五大國有商業銀行淨利潤增速不及股份制商業銀行，僅為0.69%，而股份制商業銀行中除瞭個別銀行外，多數也紛紛落入低增長行列，淨利潤增速不到5%。
曾經風光無限、淨利潤增速高達兩位數的銀行業作為順周期行業，在當前經濟下行壓力下，不得不經歷“陣痛”。
中國社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛分析：“銀行業淨利潤增速下滑的主要原因，首先是銀行業資產質量變差，導致銀行撥備計提增加。其次是利潤市場化改革疊加利率下行周期，導致商業銀行淨息差持續大幅收窄。2015年上市銀行平均淨息差為2.44%，五大國有銀行負債端零售客戶較多，利率成本較為剛性，貸款客戶結構中的大型企業客戶佔比較高，溢價能力較弱，降息後貸款收益率隨行就市，息差收窄較明顯。五大行息差平均收窄，幅度大於股份制銀行平均水平。”
在五大行中，今年建行的淨利潤增速最低。對此，建行首席財務官許一鳴表示，建行2014年和2015年的淨利潤增速明顯放緩，這不僅與經濟周期變化有關，也與銀行息差收窄有關。“去年建行淨息差下降瞭17個基點，淨利息收益率達到2.63%，今年預計還將下降20個基點，對銀行利潤產生一定影響。去年建行足額計提客戶貸款和墊款減值準備，資產減值損失支出936.39億元，較上年增長51.25%，也對建行利潤產生一定影響。”
盡管淨利潤增速“滑坡”，但是銀行業盈利能力不可小覷。恆豐銀二手設備收購行研究院執行院長董希淼分析，首先是利潤總量仍較大，如中國工商銀行實現淨利潤2777億元﹔其次營業收入保持較快增長，如平安銀行、招商銀行營業收入分別增長31%和21.47%﹔同時銀行撥備前利潤、利息淨收入等指標依然平穩增長。
信貸資產風險有多大？
制造業、批發零售業、交通運輸業、倉儲業等風險較集中，部分銀行的房地產業不良率開始上升
相比盈利狀況，銀行的資產質量、不良貸款率水平的高低更受市場關註。銀監會發佈的數據顯示，2015年四季度末，商業銀行不良貸款餘額增至1.27萬億元，較2014年增加4318億元，增幅達到51.25%﹔不良貸款率為1.67%，較2014年末上升0.42個百分點。
這一趨勢在上市銀行年報中得到印証。普華永道近日發佈的《2015年中國銀行業回顧和展望》分析指出，截至2015年末，五大國有商業銀行合計不良貸款率為1.69%，較2014年末上升0.44個百分點，除中行外，其他銀行的不良貸款率普遍已高於1.5%。而股份制商業銀行的不良貸款增速最快，2015年末較2014年同期增加瞭54.54%。
中國銀行國際金融研究所日前發佈的《2016年經濟金融展望報告》指出，根據16傢上市銀行近幾年的數據測算，不良貸款率與經濟增速存在穩定的關聯度，且可能有明顯的加速特征，即當經濟增速持續下降時，信用風險的釋放速度將有所加大，這是因為信用風險會由“點”即單個企業，向“鏈”即產業鏈和“面”即行業、區域進行縱向和橫向的傳播。
曾剛分析，從行業分佈看，制造業、批發零售業、交通運輸業和倉儲業仍是風險較集中的行業﹔從分佈區域看，西部地區的補量增長最顯著，中部地區次之。“考慮到前幾年不良貸款主要集中在東部包括長三角地區，銀行資產質量惡化的區域有所擴大。此外值得關註的一個趨勢是，部分銀行之前一直表現較好的房地產業不良率開始有所上升。”曾剛說。
商業銀行逾期貸款額和逾期率“雙升”。逾期貸款指本金或利息逾期1天或以上的貸款，這是衡量資產質量的前瞻性指標。普華永道相關負責人指出，這可能預示著資產質量的風險進一步暴露。大型商業銀行的逾期率升幅最快，2015年末較2014年末上升0.7個百分點。
對此，商業銀行採取措施積極應對。如中行，一方面主動壓縮存量授信，關註類貸款比率降至2.51%。同時採取多種措施，創新清收模式，積極化解不良資產1044億元，並加大撥備力度，貸款撥備率為2.62%。
盡管不良率抬頭，但上市銀行的資本充足率和核心資本充足率環比持續提高，撥備覆蓋率略有下降但仍明顯高於監管要求。董希淼分析，這表明商業銀行信貸資產風險雖有所上升，但總體可控。以國際通行標準衡量，我國商業銀行不到2％的不良貸款率，屬於較低水平。
“考慮到我國經濟依然處於中高速發展階段，財政和貨幣政策也有一定的調節餘地，且商業銀行對各類風險的內部消化能力依然較強，即使不良率小幅上升，信用風險總體仍相對可控。受到利率市場化和匯率形成機制改革持續推進的影響，流動性風險和市場風險管理難度將有所提升，但風險水平相對不高。”交通銀行首席經濟學傢連平說。
未來的賣點在哪兒？
告別傳統存貸款業務，銀行正大力發展理財、私人銀行及資產托管類業務，積極擁抱互聯網
面對淨利差水平持續下降和利率市場化改革的深入，轉型發展成為銀行的不二選擇。普華永道相關負責人說，比較各上市銀行的營業收入結構，可以看出，雖然淨利息收入仍是主要來源，但各上市銀行均大力推動轉型，加快中間業務的發展，手續費及傭金收入為主的非利息收入佔比持續上升。
數據顯示，股份制商業銀行的收入結構變化最明顯，手續費及傭金收入同比增長瞭32.93%﹔而大型商業銀行的收入結構相對較穩定，淨利息和手續費及傭金收入增長較慢，整體增速分別為3.19%及5.64%。
“各類銀行相同的一個趨勢是，積極開台中二手餐飲設備估價拓理財、私人銀行及資產托管類業務。銀行以‘托管+’服務平臺為依托，在傳統托管業務快速增長的同時，積極推進互聯網金融、資產証券化等新興領域托管業務，使這些業務增長迅速。”普華永道相關負責人說。
面對利潤下滑、不良貸款率上升，銀行業如何更從容地適應經濟金融新環境？普華永道相關負責人說，上市銀行需要更堅定地走差異化道路，主動管理資產負債，保持競爭力，為存款客戶設計更靈活、針對性強、定制化的產品﹔在資產端要更貼近借款人的需求，如符合他們的貸款項目周期、現金流需要等。
互聯網金融如火如荼發展，銀行業怎樣融入其中？近年來上市銀行已陸續擁抱互聯網科技，打造涵蓋電商、支付、理財、網絡小額貸款等綜合金融平臺，超過30傢商業銀行開展瞭直銷銀行業務。業內人士指出，上市銀行需要與互聯網科技進一步融合，利用大數據、雲計算等技術，完善征信，實現客戶的精準定價與風險控制，並利用移動互聯網加強渠道整合，提升金融服務效率﹔借助互聯網技術，加固信息安全。
《 人民日報 》（ 2016年04月25日 18 版）
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